Động lực của hệ sinh thái Solana: Công bố những dự án hàng đầu và làn sóng cơ hội tiếp theo

[CoinExVietNam]

1. Breakpoint – Pump mạnh

Solana Breakpoint 2023 là hội nghị thường niên của cộng đồng Solana được tổ chức tại Amsterdam từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11. Nhiều dự án trong hệ sinh thái Solana đã cập nhật tiến độ dự án, cải tiến kỹ thuật và lộ trình mới tại hội nghị. Với Breakpoint làm chất xúc tác, Solana đã có một đợt pump mạnh. Tính đến ngày 21 tháng 11 năm 2023, SOL đã tăng 140% và hệ sinh thái của nó cũng đã chứng kiến sự phục hồi tổng thể. Nhiều người đã bắt đầu tin rằng Solana hiện tại đã rũ bỏ cái bóng của FTX, bắt đầu một câu chuyện hoàn toàn mới.

Nguồn dữ liệu: CoinMarketCap và CoinGecko, từ ngày 30/07/2023 đến ngày 21/11/2023

Điểm nóng thị trường thứ cấp cho hệ sinh thái Solana là gì?
Theo dữ liệu từ CMC và CoinGeko, chúng tôi đã chọn ra 80 dự án Solana đáp ứng các tiêu chuẩn của chúng tôi về khối lượng giao dịch và vốn hóa thị trường để tìm ra dự án Solana nào mà các nhà đầu tư đã tập trung vào từ Breakpoint đến nay (21/11). Nội dung sau đây chỉ tập trung vào các dự án đã phát hành mã thông báo trên thị trường thứ cấp.

Đầu tiên, hãy đánh giá tình hình thị trường tổng thể của hệ sinh thái Solana:

Tổng vốn hóa thị trường của lĩnh vực dePIN hiện là cao nhất, chủ yếu được đóng góp bởi việc Rende chuyển sang Solana gần đây. Thứ hai là lĩnh vực DeFi. Xét về số lượng dự án, hệ sinh thái chủ yếu bao gồm DeFi (36 dự án) và GameFi (15 dự án). Mặc dù có rất nhiều dự án trong lĩnh vực này nhưng giá trị thị trường nhìn chung không cao. Đặc biệt đối với DeFi, vốn hóa thị trường trung bình chỉ là 28.23 triệu USD. Điều này cho thấy nhiều giao thức chất lượng cao vẫn có tiềm năng tăng giá lớn. Cuối cùng, số lượng dự án và vốn hóa thị trường của các loại SocialFi và NFT là rất thấp, vì hầu hết các giao thức hàng đầu trong lĩnh vực này vẫn chưa phát hành mã thông báo.

Nhìn chung, trọng tâm chính của hệ sinh thái Solana vẫn tập trung trong các lĩnh vực dePIN, DeFi, GameFi và MEME, cũng có thể được nhìn thấy từ khối lượng giao dịch (tham khảo hình bên dưới).

	Market Cap ($MM)	Number of Protocols	Average Market Cap ($MM / protocol)	Trading Volume ($MM / 24h)	Price Growth
dePIN	1,691.30	6	410.33	126,176,053.85	63%
DeFi	1,016.39	36	28.23	155,569,443.00	124%
GameFi	655.72	15	43.71	105,515,557.07	137%
MEME	208.64	9	23.18	40,147,514.72	280%
Media	261.97	4	65.49	14,037,066.31	33%
SocialFi	13.11	3	4.37	3,016,970.04	228%
NFT	23.59	4	5.90	685,718.87	44%
Other	42.52	3	0.84	504,259.36	100%

Nguồn dữ liệu: CoinMarketCap và CoinGecko, từ ngày 30/10/2023 đến ngày 21/11/2023

Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn hiệu suất của từng dự án:

Biến động giá - Nosana đứng đầu, kết hợp ba câu chuyện hấp dẫn - AI, khai thác GPU và Solana. Sau khi đội ngũ giới thiệu dự án tại hội nghị Breakpoint, nó đã đạt được mức tăng giá khoảng 33 lần. Trong khi đó, xét về khối lượng giao dịch, các dự án hoạt động đáng chú ý khác bao gồm Bonk, Only1, Shadow Token và Elumia Crowns.

	Price Growth	Current Market Cap ($)	Average Volume	Category
Nosana	3299.7%	26,584,155	1,019,017	dePIN
GooseFX	2161.0%	13,288,448	68,891	DeFi
Bonk	590.8%	161,512,717	33,320,129	MEME
Only1	584.4%	5,809,018	1,080,348	SocialFi
Fronk	472.4%	1,370,682	55,705	MEME
Cheems	445.0%	860,413	14,086	MEME
Hawksight	397.8%	259,949	13,250	DeFi
Shadow Token	383.7%	58,374,520	596,541	Infra
Elumia Crowns	358.7%	4,045,729	2,370,405	GameFi
WOOF	356.4%	2,409,188	62,060	MEME

Nguồn dữ liệu: CoinMarketCap và CoinGecko, từ ngày 30/10/2023 đến ngày 21/11/2023

Khối lượng giao dịch - Render chiếm vị trí đầu tiên về khối lượng giao dịch, tiếp theo là dự án oracle mới ra mắt gần đây, Pyth Nework. Đồng thời, chúng tôi tìm thấy một dự án MEME mới thú vị - Myro, có mã thông báo dự án và của Bonk là hai mã thông báo có mức tăng giá cao nhất và khối lượng giao dịch lớn.

	Price Growth	Current Market Cap ($)	Average Volume ($)	Category
Render	33.5%	1,298,382,726	123,019,919	dePIN
Pyth Network	3.6%	471,967,571	105,094,763	DeFi
STEPN	45.4%	380,951,816	96,908,332	GameFi
Bonk	590.8%	161,512,717	33,320,129	MEME
Raydium	78.6%	83,395,296	25,573,162	DeFi
Audius	7.0%	214,348,375	12,076,939	Media
Zebec	25.1%	31,377,189	11,311,770	DeFi
Bonfida	13.4%	21,814,496	6,778,066	DeFi
Myro	343.3%	16,109,347	3,687,098	MEME
Samoyedcoin	73.4%	26,636,059	2,395,094	MEME

Nguồn dữ liệu: CoinMarketCap và CoinGecko, từ ngày 30/10/2023 đến ngày 21/11/2023

Những phát hiện và ý kiến:

Sự chú ý và đầu cơ của hệ sinh thái Solana chủ yếu tập trung vào DeFi, MEME và dePIN, khiến ba lĩnh vực này đáng được theo dõi liên tục.

Đối với các dự án DeFi, việc khám phá các dự án hiện có là rất đáng giá, đặc biệt là những dự án đã trải qua sự sụt giảm đáng kể trong sự cố FTX nhưng vẫn đang đạt được tiến bộ với các đội ngũ tích cực.

Ngược lại, trong lĩnh vực dePIN, các dự án mới hơn đáng để mắt tới hơn. Tận dụng thiết kế độc đáo của chuỗi công khai Solana, các dự án này có không gian thiết kế và trí tưởng tượng lớn hơn, mang đến cơ hội lớn hơn để tìm ra những câu chuyện khác biệt với các giao thức tương tự khác trên thị trường.

Cuối cùng, dự án MEME hàng đầu, BONK, đã chứng kiến mức tăng giá 5.9 lần, trong khi vốn hóa thị trường của các dự án MEME khác trong ngành vẫn tương đối thấp. Có tiềm năng phát triển đáng kể và có lẽ chúng ta có thể dự đoán một cốt truyện tương tự như sự nổi lên của SHIB sau DOGE.

Các dự án đáng theo dõi trong các lĩnh vực:

dePIN
Hưởng lợi từ công nghệ nén trạng thái của Solana, các dự án dePIN có thể giảm đáng kể chi phí tạo ra NFT đại diện cho phần cứng trong thế giới thực (nhiều NFT có thể được tạo ra chỉ với một xu$). Vì vậy, Solana là hệ sinh thái được ưa thích cho nhiều dự án dePIN.

Ngoài việc để mắt đến các dự án mới, hiện tại chỉ có bốn dự án trong hệ sinh thái dePIN, mỗi dự án đều có những tính năng độc đáo riêng. Render và Nosana tập trung vào việc chia sẻ sức mạnh tính toán GPU, trong khi Synesis One tham gia đào tạo mô hình AI (Train to Earn). Họ đang đi đúng hướng trong quá trình tích hợp blockchain và AI. Mặt khác, Hivemapper và Helium tập trung vào camera hành trình phi tập trung và mạng không dây phi tập trung.

Nhìn chung, câu chuyện về blockchain + AI dường như mang lại sự chắc chắn và tiềm năng cao hơn. Đối với những người ưa thích rủi ro thấp hơn, Render rất đáng để xem xét. Bất chấp mức tăng 30 lần của Nosana kể từ tháng 11, vốn hóa thị trường lưu hành của nó vẫn tương đối thấp ở mức 26 triệu USD, khiến nó đáng để mắt tới.

Synesis One được xếp vào loại ngọc ẩn hiện không nhận được nhiều sự quan tâm. Là một giao thức có khái niệm Train-to-Earn, nó cho phép người dùng sử dụng máy của riêng họ để đào tạo các mô hình do nền tảng cung cấp và nhận phần thưởng từ nền tảng để đào tạo. Đội ngũ Synesis One hiện đang nỗ lực tích hợp tốt hơn với dự án Web2, Mind AI, trong tương lai gần.

	Price Growth	Current Market Cap ($)	FDV ($)	Average Volume	Type
Render	33.5%	1,298,382,726	1,791,208,464	123,019,919	GPU
Helium	41.3%	312,229,787	460,918,787	2,063,266	5G
Nosana	3299.7%	26,584,155	42,030,000	1,019,017	GPU + AI Focus
Hivemapper	78.4%	4,104,764	207,839,348	73,853	Map
Shadow Token	383.6%	58,374,520	75,954,001	596,541	Storage
Synesis One	329.4%	6,860,000	6,420,000	250,439	AI Training

Nguồn dữ liệu: CoinMarketCap và CoinGecko, từ ngày 30/10/2023 đến ngày 21/11/2023

DeFi
Chúng tôi đã sử dụng hoạt động trên Twitter làm điểm khởi đầu để tìm các đội ngũ và dự án vẫn đang tích cực xây dựng trong thời kỳ thị trường ảm đảm. Trong số 36 dự án DeFi được thu thập, 17 dự án vẫn đang hoạt động. Những người khác có sự tham gia tối thiểu hoặc đã ngừng hoạt động.

Trong số 17 dự án đang hoạt động, nổi bật nhất là dự án ngôi sao Pyth Network mới ra mắt gần đây, được coi là tài sản blue-chip trong hệ sinh thái Solana. Orca, Solend và Marinade có thể được công nhận là các dự án blue-chip trong không gian Solana DeFi. Dữ liệu cơ bản gần đây của họ (TVL và số lượng người dùng, v.v.) đã tăng lên nhanh chóng. Để biết thêm chi tiết, bạn có thể tham khảo bảng điều khiển dữ liệu Solana trên DefiLlama (https://defillama.com/chain/Solana).

Trong danh mục vốn hóa thị trường tương đối thấp, các dự án đáng chú ý bao gồm GooseFX, Prism và Hadeswap.

GooseFX là một nền tảng tất cả trong một hiện cung cấp giao dịch phái sinh, pool yield thanh khoản và giao dịch NFT. Sản phẩm pool thanh khoản của nó đã cho thấy sự tiến bộ đáng kể, sử dụng công nghệ cung cấp thanh khoản một chiều năng động, mang lại cho LP mức lợi nhuận cao hơn - USDC và USDT hiện có thể đạt được lợi nhuận hàng năm khoảng 40%, một con số khá đáng kể. Nó phù hợp với khái niệm Real Yield. Hiện nay hầu hết các pool đều hoạt động hết công suất.

Prism là một Dex phái sinh và spot kết hợp CLOB & AMM, đồng thời cung cấp Dex aggregation cho giao dịch spot. Khối lượng giao dịch của nền tảng này đã tăng lên nhanh chóng, với khối lượng giao dịch hàng ngày vượt qua 40 triệu USD cho các cặp chính như SOL-USDC trong hoạt động kinh doanh phái sinh của nó.

Hadeswap rất thú vị; sản phẩm ban đầu của nó là NFT AMM tương tự như Sudo Swap, nhưng mức độ phát triển của nó ở mức vừa phải. May mắn thay, đội ngũ đã thay đổi hướng đi và giới thiệu OranFi (@OranFiBTC) - bệ phóng cho BRC20 và Midas - một dự án stablecoin được NFT hỗ trợ. Sự hiện diện trên mạng xã hội của nó vẫn rất tích cực. Xem xét FDV của họ chỉ có 9 triệu đô, rất đáng để thêm vào danh sách theo dõi của bạn.

Để biết thêm thông tin về thị trường thứ cấp và dữ liệu truyền thông xã hội gần đây cho các dự án Solana DeFi, vui lòng tham khảo biểu đồ bên dưới.

Name	Type	Market	Social Activities (7 days)
Price %	Mkt Cap ($MM)	FDV ($MM)	Volume	# of tweets	views / tweet
Pyth Network	Oracle	3.6%	472	3,253	105,094,763	21	55,140
Solanium	Launchpad	207.1%	14	14	1,040,593	2	20,325
Hadeswap	Stablecoin	-43.7%	0	9	51,095	6	14,307
Raydium	Dex	78.6%	83	198	25,573,162	8	5,343
Zebec	Payment	25.1%	31	81	11,311,770	16	4,883
Solend	Lending	120.8%	34	96	83,353	5	4,389
DeFi Land	Yield Aggregator	235.8%	6	11	77,007	5	3,608
Marinade	LSD	187.3%	44	190	1,916,725	19	3,522
GooseFX	One-Stop DeFi	2161.0%	13	31	68,891	15	3,467
Orca	Dex	97.0%	93	225	965,669	12	3,015
Prism	Dex & Derivatives	41.4%	9	52	49,752	8	2,305
HXRO	Derivatives	72.9%	90	147	32,229	4	2,193
Mango	Derivatives	17.1%	22	199	183,194	20	1,787
Hawksight	Market & Portfolio Tools	397.8%	0	7	13,250	20	1,015
Solar	DEX	-19.6%	3	1	6,042	8	651
Step Finance	Market & Portfolio Tools	74.7%	13	22	100,757	20	539
Hubble Protocol	Stablecoin	36.4%	3	6	448,998	3	253

Nguồn dữ liệu: CoinMarketCap và CoinGecko, từ ngày 30/10/2023 đến ngày 21/11/2023

MEME
Trong xu hướng đi lên hiện nay, lĩnh vực MEME đã cho thấy thành tích vượt trội, trong đó Bonk giữ vững vị trí dẫn đầu và đạt mức tăng giá gấp 5 lần. Điều đáng chú ý là gần đây Binance đã niêm yết hai cặp giao dịch futures cho các dự án Solana - PYTH và BONK - có tiềm năng thúc đẩy sự phát triển của các dự án khác trong lĩnh vực Solana MEME.

Hiện tại các dự án MEME của Solana chưa có nhiều mục có tính mới lạ, chủ đề chủ yếu xoay quanh chó và ếch. Thật khôn ngoan khi để mắt đặc biệt đến bất kỳ dự án MEME mới nào mang lại phong cách độc đáo hơn cho bàn ăn.

Trong số các dự án hiện có, ngoại trừ Bonk, định giá của những dự án khác không cao lắm. Trong số đó, Samoyedcoin và Myro đặc biệt đáng được chú ý.

Samoyedcoin, một MEME Samoyed màu trắng đáng yêu, từng là dự án hàng đầu trong lĩnh vực Solana MEME nhưng đã bị BONK vượt lên. Tuy nhiên, cộng đồng của nó vẫn rất tích cực, với trung bình mỗi bài đăng trên Twitter nhận được hàng chục nghìn lượt xem và có sự hiện diện tốt trong cộng đồng Solana. Đội ngũ rất năng động trong hoạt động, thường xuyên cộng tác với các dự án khác của Solana và tham gia các sự kiện offline. Định giá hiện tại của nó là khoảng 31 triệu USD với khối lượng giao dịch hàng ngày cao.

Myro, được đặt theo tên con chó của người đồng sáng lập Solana Raj, là một token MEME mới thu hút được sự chú ý tương đối cao của cộng đồng trong thời gian gần đây. Tập trung vào hình ảnh MEME với các phiên AMA thường xuyên trên Twitter, Myro bám sát câu chuyện của Solana SHIB. Định giá hiện tại của nó là 16 triệu USD.

Name	Market Data	Social Activities (7 days)
Price Growth	FDV ($)	Average Volume ($)	Views	Avg Views / Tweet
Bonk	590.8%	376,829,204	33,320,129	504,769	25,238
Myro	343.3%	16,862,764	3,687,098	119,008	5,667
Samoyedcoin	73.4%	31,200,763	2,395,094	237,970	11,899
Peepo (SOL)	241.7%	440,117	523,489	25,553	1,217
WOOF	356.4%	2,447,117	62,060	26,498	1,325
KING	13.4%	1,109,811	60,965	17,420	871
Fronk	472.4%	1,301,655	55,705	53,463	2,673
Cheems	445.0%	1,971,231	14,086	10,274	514
RIBBIT	169.0%	2,206,970	1,091,354	37,053	1,950

Nguồn dữ liệu: CoinMarketCap và CoinGecko, từ ngày 30/10/2023 đến ngày 21/11/2023